Troque de CRM sem
perder histórico.
Saindo do Pipedrive, RD Station, HubSpot ou de uma planilha? Migramos seus contatos, negócios e histórico, com acompanhamento do nosso time.
01
Exporte seus dados
Tire um CSV do seu CRM atual (Pipedrive, RD Station, HubSpot) ou envie sua planilha. A gente cuida do resto.
02
Mapeamento assistido
Nosso time de onboarding mapeia cada campo do seu modelo para a estrutura da Scalio, junto com você.
03
Importação e validação
Importamos contatos, negócios e histórico. Você valida uma amostra antes de liberar para todo o time.
04
Treinamento do agente
Configuramos as ferramentas do agente e treinamos sua equipe. Em geral, tudo rodando em 5 dias úteis.
DE · PARA
Como seus dados são mapeados
No seu CRM atual
Na Scalio
Negócio / Deal
Negócio no pipeline, com etapa e valor
Contato / Pessoa
Lead com histórico e score
Organização
Empresa vinculada ao lead
Etapas do funil
Etapas customizáveis por empresa
Notas e atividades
Timeline unificada do contato
Campos personalizados
Campos personalizados preservados
Nada é jogado fora: campos sem correspondência direta viram campos personalizados, preservando 100% do seu histórico.
Pronto para migrar?
A migração é parte do onboarding, sem custo extra nos planos Pro e Enterprise.